🌟 【博时市场点评7月2日】沪深两市调整同门证券，成交继续缩量
📝每日观点
🎈 今日沪深三大指数调整，两市成交缩量至1.4万亿。昨日ISM公布的数据显示，美国6月ISM制造业PMI指数为49，已连续四个月处于收缩区间，主要受到订单和就业萎缩加剧拖累，美国制造业仍处于低迷的局面。同时，在欧洲央行举办的会议上，美联储主席鲍威尔称不排除7月降息的可能性，未来经济前景将决定政策走向，当前担忧的仍是特朗普关税政策对于通胀的影响。在中长期去美元化的趋势下，A股的资金面持续改善，因此估值下行风险有限，市场所担忧的仍是中美经贸谈判的不确定性，且在全年经济增长目标实现难度不大的情况下，三季度国内稳增长政策持续加码意愿仍有待观察，当前企业盈利改善情况也相对有限，因此短期市场或仍将维持震荡行情，7月上市公司中报业绩将是影响市场的主要因素。
🔥消息面
🎈 中央财经委员会召开第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，要依法依规治理企业低价无序竞争，规范政府采购和招标投标、招商引资，着力推动内外贸一体化发展，持续开展规范涉企执法专项行动，健全有利于市场统一的财税体制、统计核算制度和信用体系。要加强顶层设计同门证券，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。
简评：会议凸显政策重心从“短期刺激”转向“制度优化+新增长点培育”。统一大市场建设有利于降低制度性交易成本，促进物流、电商平台效率提升；海洋经济聚焦高端制造与绿色能源，海上风电、高端船舶制造等产业链或有望迎来长期政策红利。对于A股市场而言，中长期可关注政策执行对区域经济协同和产业升级的推动作用，但同时也需规避低效产能领域。
🎈 6月财新中国制造业PMI录得50.4，高于5月2.1个百分点，与4月持平，重回临界点以上。新订单指数反弹至略高于临界点水平。生产指数亦重回扩张区间，创近七个月来新高。
简评：财新PMI与官方制造业PMI（49.7%）间的背离收窄，印证中小企业景气度边际修复。生产与新订单指数同步改善，反映内需企稳与供应链效率提升。但另一方面，新出口订单仍显疲软，与全球贸易收缩态势一致。结构上看，中游设备、消费电子等需求敏感型板块或相对受益于内需回暖，出口依赖型行业（如纺织、家电）则仍需警惕外部关税风险。
🎈 7月1日同门证券，国家医保局、国家卫生健康委联合制定并印发的《支持创新药高质量发展的若干措施》正式公布。《措施》在加大创新药研发支持力度、支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录、支持创新药临床应用、提高创新药多元支付能力、强化保障措施等5个方面提出16条具体措施，构建了创新药从研发源头到临床应用，再到多元支付的全生命周期的政策支持体系，多项突破性举措引发关注。
简评：政策直击创新药研发痛点，通过“资金+数据”双支持破解融资与效率瓶颈。商业保险介入有望培育“耐心资本”，降低药企融资成本；医保数据开放可减少研发盲目性，加速靶点筛选。未来商业保险将在完善多层次医疗保障体系中发挥更大作用，为创新药和创新医疗器械提供支付支持，同时也为医药行业带来更多发展机遇。中长期或利好具备原创能力的头部医药企业及创新药产业链。
👉市场复盘
🎈 7月2日，A股三大指数下跌。截至收盘，上证指数报3454.79点，下跌0.09%；深证成指报10412.63点，下跌0.61%；创业板指报2123.72点，下跌1.13%；科创100报1053.75点，下跌1.97%。申万一级行业中，钢铁、煤炭、建筑材料涨幅靠前，分别上涨3.37%、1.99%、1.42%；电子、通信、国防军工跌幅靠前，分别下跌2.01%、1.96%、1.94%。1885只个股上涨，3145只个股下跌。
💰资金追踪
🎈 市场成交额为14053.62亿元，较前一交易日下跌。两融余额昨日收报18545.63亿元，较前一交易日上涨。
数据来源：同花顺，截至2025年7月2日。基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
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责任编辑：江钰涵 同门证券
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